2026-01-29
Wsparcie działalności Fundacji Viva! dzięki rozwiązaniu Nonprofit Success Pack
Siedziba główna: Warszawa, Polska
Założona w 1994 przez Juliet Gellatley międzynarodowa organizacja zajmująca się ochroną praw zwierząt, promocją zdrowego stylu życia i żywienia.
Analiza potrzeb
Wyzwania, które pokonaliśmy
Wiele źródeł danych
Fundacja borykała się z problemem wielu źródeł danych, które wymagały długich analiz prowadzonych manualnie. Również proces przygotowania korespondencji seryjnej prowadzony był ręcznie. W tej sytuacji niezbędne było rozwiązanie, które pozwoli na zebranie w jednym miejscu informacji o darczyńcach i ich wpłatach, a także ułatwi komunikację z nimi przy jednoczesnej automatyzacji części procesów.
Analiza płatności
Pełna wiedza na temat wpłat, ich źródeł i regularności wpływów jest kluczowa dla większości działań operacyjnych Fundacji. Pozwala na lepsze zaplanowanie kolejnych kroków i podejmowanych inicjatyw, a także na oszacowanie możliwości udzielania pomocy nie tylko w danym miesiącu, lecz również w dalszej perspektywie czasowej.
Rozwiązanie
Efektywne zarządzanie darowiznami i wolontariatem
Salesforce.org, bazując na wieloletniej współpracy z organizacjami z trzeciego sektora, opracował pakiet narzędzi odpowiadający na większość potrzeb organizacji. NPSP, czyli Non Profit Success Pack, koncentruje się na kilku obszarach zarządczych. Standardowe rozwiązania umożliwiają tworzenie widoków typu 360 stopni darczyńców oraz ich otoczenia, śledzenie i estymowanie wpłat (z podziałem na kampanie i określone źródła), a także wspieranie współpracy z Wolontariuszami.
Rozwiązanie opierało się na odpowiedniej konfiguracji platformy NPSP i Salesforce Service Cloud, obejmującej normalizację bazy danych, deduplikację, agregację danych z 10 rachunków bankowych oraz wyciągów z urzędu skarbowego, a także zautomatyzowaną wysyłkę wiadomości w ramach kampanii dotyczącej darowizn w wysokości 1,5% podatku.
Baza danych wpłat
Rozwiązania obejmowały normalizację i deduplikację bazy wpłat. Wdrożyliśmy również agregację danych z wyciągów bankowych z 10 kont, systemów płatności z 2019 roku oraz Urzędu Skarbowego.
Widok 360 stopni darczyńców
Utworzenie widoku 360 stopni darczyńców wraz z ich domostwami (składającymi się osób z najbliższego otoczenia, podejmujących również aktywność – np. wpłatami, wolontariatem, powiązanych wspólnym adresem lub numerem konta bankowego) i ich dotacji na poszczególne kampanie Viva!
Raporty i analizy
Raportowanie i analityka — zostały customowo skonfigurowane raporty dotyczące grup docelowych darczyńców na podstawie ich dotacji.
Korespondencja seryjna
Przygotowanie list wysyłkowych (korespondencja seryjna), obejmujących obecnych darczyńców i umożliwiających częściową automatyzację w ramach Kampanii 1,5%.
Nasze podejście
Jak zrealizowaliśmy projekt?
Baza danych wpłat
Rozwiązania obejmowały normalizację i deduplikację bazy wpłat. Wdrożyliśmy również agregację danych z wyciągów bankowych z 10 kont, systemów płatności z 2019 roku oraz Urzędu Skarbowego.
Widok 360 stopni darczyńców
Utworzenie widoku 360 stopni darczyńców wraz z ich domostwami (składającymi się osób z najbliższego otoczenia, podejmujących również aktywność – np. wpłatami, wolontariatem, powiązanych wspólnym adresem lub numerem konta bankowego) i ich dotacji na poszczególne kampanie Viva!
Raporty i analizy
Raportowanie i analityka — zostały customowo skonfigurowane raporty dotyczące grup docelowych darczyńców na podstawie ich dotacji.
Korespondencja seryjna
Przygotowanie list wysyłkowych (korespondencja seryjna), obejmujących obecnych darczyńców i umożliwiających częściową automatyzację w ramach Kampanii 1,5%.
Dla kogo?
To rozwiązanie jest idealne jeśli:
Twoja organizacja boryka się z problemem rozproszonych danych dotyczących darczyńców i płatności, które są przechowywane w wielu różnych systemach i wymagają ręcznego zestawiania.
Potrzebujesz kompleksowego, całościowego obrazu darczyńców, ich gospodarstw domowych oraz historii darowizn w ramach poszczególnych kampanii.
Chcesz zautomatyzować komunikację z darczyńcami oraz procesy korespondencji seryjnej, aby zaoszczędzić czas i zwiększyć dokładność.
Aby lepiej planować działania operacyjne i programy pomocowe, potrzebujesz pełnego wglądu w źródła płatności, częstotliwość wpłat oraz trendy.
Optymalizacja działań
Rozwiązanie Salesforce znacznie zwiększa dostępność informacji, co przekłada się bezpośrednio na łatwiejszą i bardziej skuteczną codzienną pracę fundacji.
Efektywniejsza komunikacja
Dzięki automatyzacji i funkcjom zarządzania danymi proces wysyłki korespondencji seryjnej stał się szybszy i mniej obarczony błędami.
Poprawa zarządzania informacjami
Uporządkowanie bazy danych sprawiło, że posiadane informacje stały się bardziej wartościowe i umożliwiające lepsze zarządzanie zadaniami i planami Fundacji.
Efekty
Jakie korzyści przyniósł projekt?
Optymalizacja działań
Rozwiązanie Salesforce znacznie zwiększa dostępność informacji, co przekłada się bezpośrednio na łatwiejszą i bardziej skuteczną codzienną pracę fundacji.
Efektywniejsza komunikacja
Dzięki automatyzacji i funkcjom zarządzania danymi proces wysyłki korespondencji seryjnej stał się szybszy i mniej obarczony błędami.
Poprawa zarządzania informacjami
Uporządkowanie bazy danych sprawiło, że posiadane informacje stały się bardziej wartościowe i umożliwiające lepsze zarządzanie zadaniami i planami Fundacji.
Blog
Nasze najnowsze publikacje — Zobacz więcej Nasze najnowsze publikacje
2026-01-29
Jak zwiększyć sprzedaż i poprawić obsługę w branży farmaceutycznej dzięki Salesforce Field Service?
2026-01-26
Salesforce w farmacji: przykłady zastosowania w przemyśle farmaceutycznym
Blog
Nasze najnowsze publikacje
2026-01-29
Jak transformacja cyfrowa w medycynie i Salesforce usprawniają zarządzanie przychodami
2026-01-29
Jak zwiększyć sprzedaż i poprawić obsługę w branży farmaceutycznej dzięki Salesforce Field Service?
2026-01-26
