Salesforce für Finanzen und Versicherungen
Salesforce ist eine Plattform, die eine Reihe von integrierten Tools für Finanzinstitute bietet.
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Einsatzmöglichkeiten von Salesforce
für Finanzen und Versicherungen
01
Angebote
Salesforce ermöglicht die Erstellung von Angeboten und gewährleistet eine genaue Bewertung und einen klaren Umfang der vorgeschlagenen Versicherungsart. Durch dynamische Funktionen und Datenintegration können Versicherer ihre Angebote personalisieren und so die Kundenbindung und -zufriedenheit verbessern und gleichzeitig ihre Abläufe optimieren.
02
Prozesse
Ganz gleich, ob es um die Verwaltung von Sach- und Lebensversicherungen oder um spezialisierte Kategorien wie Kraftfahrzeug-, Industrie- und Berufsrisiken geht, Salesforce bietet eine einheitliche Plattform für optimierte Abläufe. Versicherungsanbieter können mit Leichtigkeit durch komplexe Prozesse navigieren und bieten eine umfassende Lösung für die dynamische Landschaft der Versicherungsbranche.
03
Risiken
Die Kapazitäten erstrecken sich auf die präzise Berechnung und Bewertung von Risiken. Durch erweiterte Analysen und Datenintegration können Versicherer Salesforce nutzen, um Risiken systematisch zu bewerten und zu quantifizieren. Dieser umfassende Ansatz ermöglicht es ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen und genaue, auf den jeweiligen Versicherungsumfang zugeschnittene Risikobewertungen zu gewährleisten.
04
Multichannel
Versicherer können die Salesforce-Funktionen nutzen, um die Kluft zwischen traditionellen und digitalen Kanälen zu überbrücken und so ein kohärentes Kundenerlebnis zu fördern. Die robusten Datenaustauschfunktionen der Plattform ermöglichen es den Versicherern, sich in einer Omnichannel-Landschaft anzupassen, indem sie die Kundenbindung und die betriebliche Effizienz im Versicherungssektor verbessern.
05
Marketing
Einwilligungen
Rationalisierung des Verfahrens zur Erlangung von Marketing-Zustimmungen, indem Versicherungsunternehmen eine Plattform für die ethische Erfassung und Speicherung von Kundendaten zur Verfügung gestellt wird. Die Funktionen von Salesforce ermöglichen es Versicherern, diesen kritischen Aspekt der Datenerfassung zu bewältigen, genaue Bewertungsprozesse zu unterstützen und das Vertrauen in Kundenbeziehungen zu stärken.
06
Datenerfassung
Durch den nahtlosen Datenaustausch erhalten die Versicherungsunternehmen die notwendigen Informationen, um fundierte Entscheidungen über den Versicherungsschutz von Immobilien treffen zu können. Salesforce hilft bei der Optimierung des Datenerfassungsprozesses und der Genauigkeit der Immobilienbewertung.
07
Verträge
Salesforce revolutioniert die Versicherungsbranche, indem es verschiedene Methoden des Vertragsabschlusses ermöglicht, darunter Online- und Remote-Optionen. Die Benutzer erhalten Einblicke in den Umfang ihrer Verträge, was zu einem besseren Verständnis ihres Versicherungsschutzes beiträgt. Die Plattform ermöglicht zudem, Vertragsverlängerungen und Zahlungen automatisch zu verwalten.
08
Neue
Kunden
Die Integration von Kundendaten in Salesforce ermöglicht es der Versicherungsbranche, den Prozess der Neukundenakquise zu vereinfachen. Der einheitliche Ansatz der Plattform ermöglicht es Versicherern, Daten effizient zu erfassen und zu konsolidieren und so einen ganzheitlichen Überblick über die Reise eines jeden Kunden zu erhalten.
09
Zusammenarbeit
Salesforce erleichtert die reibungslose Zusammenarbeit in der Versicherungsbranche, indem es Versicherern, Agenten, Multiagenturen und anderen Vermittlern einen konsistenten Zugriff auf aktuelle Informationen über den Umfang der abgeschlossenen Verträge und ihre jeweiligen Zuständigkeiten ermöglicht.
10
Kundendienst
Salesforce setzt neue Maßstäbe für die Kundenservices in der Versicherungsbranche, indem es eine vielseitige Plattform für Beratungs-, Abwicklungs- und andere Formen des Kundenservices bietet. Dieser Ansatz hilft Versicherern, einen besseren Kundendienst zu bieten und engere Beziehungen zu den Kunden aufzubauen.
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Was können wir für Sie tun?
01 Finanzdienstleistungen
Die von Salesforce angebotene Plattform ist auf die zahlreichen Anforderungen des Sektors abgestimmt. Hypotheken- und Kreditanbieter, Retail- und Kommerzbanken, Gemeinschaftsbanken, Geschäfts- und Investmentbanken sowie Kreditgenossenschaften können ihre Finanzdienstleistungen über diese Plattform anbieten.
Mit einer 360-Grad-Sicht können Sie die Interaktionen mit Ihren Kunden optimieren und deren Erfahrungen verbessern. Automatisierungstools und Self-Service vereinfachen die Abläufe und verbessern den Kundenservice. Lösungen für Back-Office-Geschäftsfunktionen erleichtern die Leistung Ihres Contact Centers, Ihrer Daten und digitalen Kanäle und sorgen dafür, dass der richtige Mitarbeiter zur richtigen Zeit zur Verfügung steht.
02 Leasinganbieter
Verfolgen Sie Interessenten und Kunden, verwalten Sie Ihre Berater und Agenten und vereinfachen Sie die Vertriebs- und Kundensupportprozesse mit Salesforce. Die Integration erstreckt sich auch auf Banksysteme und interne Programme zur Unterstützung von Leasingverfahren.
Die Plattform hilft mit elektronischen Verträgen, Rückzahlungsplänen und anderen Tools, die sowohl den Kunden als auch ihren Vertretern helfen. Kundenportale erleichtern die Verwaltung der Verträge und ermöglichen es den Kunden, ihre Aktivitäten zu verwalten und auf Zahlungspläne zuzugreifen. Sie bieten den Kunden eine einfache Möglichkeit zur Überprüfung und zum Auslösen von Aktionen.
03 Versicherungsmakler
Nutzen Sie die Salesforce-Technologie, damit Versicherungsunternehmen Risiken besser abschätzen, Preise festlegen und Innovationen einführen können. Die datengesteuerte Automatisierung kann Abläufe effizienter gestalten und die Bearbeitung von Ansprüchen, die Rechnungsstellung, die Risikoanalyse und die Risikobereitschaft beschleunigen. Mit Salesforce können Sie problemlos Angebote erstellen, Richtlinien ausgeben, Serviceanfragen bearbeiten und Streitfälle lösen.
04 Investmentfonds
Salesforce ist ein wichtiges Instrument für Investmentfonds. Private Equity- und Venture-Investoren profitieren davon, dass sie genau wissen, wer ihre Kunden sind, was die Verwaltung von Transaktionen und Investitionen erleichtert. Die Investoren können auch mithilfe von KI-gestützten Tools vorhersagen, wie sich Kunden verhalten.
Für Investmentbanker ist es einfach, Details über den gesamten Investitionszyklus hinweg zu verfolgen. Salesforce gibt eine Reihe von Tools an die Hand, um Geschäftsphasen zu analysieren, Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren und das Kundenengagement über umfassende Dashboards zu messen.
05 Kreditwesen
CRM-Systeme können Kreditgebern maßgeschneiderte Kreditangebote und -empfehlungen erstellen, indem sie eine vollständige Übersicht über alle Kundenbeziehungen erhalten. Dieser Ansatz gewährleistet Konsistenz und fundierte Entscheidungen. Die Kreditnehmer erhalten ein personalisiertes Angebot, während die Kreditgeber eine effektive Zusammenarbeit erreichen.
06 Bankwesen
Salesforce erleichtert den Kunden die Beantragung von Darlehen. Es bietet Ihnen ein schrittweises Vorgehen und gibt einen Überblick über die erforderlichen Daten, die während des Antragsprozesses erfasst werden müssen.
Bankinstitute können ihre Dienstleistungen und Marketingstrategien auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden abstimmen. Die Automatisierung und Digitalisierung des Onboarding-Prozesses, die das manuelle Sammeln und Überprüfen von Dokumenten ersetzt, steigert die Effizienz und beschleunigt das gesamte Kundenerlebnis.
