Sprzedawcy każdego dnia stają w obliczu licznych wyzwań, które obniżają ich skuteczność i produktywność. Od monitorowania kluczowych transakcji po efektywne zarządzanie lejkiem sprzedażowym (pipeline) – handlowcy muszą nieustannie balansować między wieloma obowiązkami, dążąc do realizacji ambitnych celów.
Problemy te rzutują nie tylko na wyniki indywidualne, ale także na dynamikę całego zespołu i generowanie przychodów w firmie. Na szczęście na rynku pojawiają się rozwiązania takie jak Agentforce, które wspierają profesjonalistów w radzeniu sobie z tymi złożonymi procesami.
W tym artykule przyjrzymy się, jak ekosystem Salesforce i narzędzie Agent Builder mogą rozwiązać typowe problemy działów handlowych i usprawnić sposób działania zespołów – co jest szczególnie istotne w obliczu przyspieszającej cyfryzacji polskich przedsiębiorstw.
Co to jest Agent Builder?
Agent Builder to intuicyjne narzędzie typu low-code, zaprojektowane tak, aby umożliwić firmom tworzenie zaawansowanych agentów AI bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy programistycznej. To innowacyjne rozwiązanie usprawnia proces budowania agentów dzięki kilku użytecznym funkcjom:
- Programowanie Low-Code: Twórz agentów AI za pomocą prostych instrukcji w języku naturalnym, zamiast pisać skomplikowany kod.
- Integracja z narzędziami Salesforce: Wykorzystaj istniejące zasoby, takie jak Flows (Przepływy), szablony promptów (Prompt Templates), Apex oraz API, aby rozszerzać funkcjonalność i automatyzować procesy.
- Wbudowane tematy (Pre-Built Topics): Korzystaj z automatycznie generowanych tematów obsługujących standardowe scenariusze, co znacząco przyspiesza pracę.
- Konfigurowalne akcje: Definiuj specyficzne działania agentów oparte na regułach biznesowych i celach firmy, zapewniając personalizację.
- Testowanie i monitorowanie: Narzędzia takie jak Plan Tracer pozwalają na podgląd procesu decyzyjnego agenta i optymalizację jego działania.
Agent Builder pozwala organizacjom budować inteligentnych agentów, którzy pomagają budować lepsze relacje z klientami i zapewniają bezproblemowość operacji biznesowych.
A zatem, jak to wygląda w praktyce?
Konfiguracja i praca z narzędziem Agent Builder
Stworzenie agenta sztucznej inteligencji w Agent Builder jest procesem logicznym i uporządkowanym. Oto jak zacząć, krok po kroku:
1. Zdefiniuj rolę i cele w Agent Builder
Rozpocznij od jasnego określenia przeznaczenia agenta – może to być np. obsługa zapytań klientów lub automatyzacja wewnętrznych procesów (workflows). Precyzyjne zdefiniowanie roli i celów agenta stanowi fundament jego skuteczności.
2. Stwórz tematy i akcje
Następnie opracuj tematy, które odzwierciedlają kluczowe zadania realizowane przez agenta. Używaj języka naturalnego do opisywania tych zadań i upewnij się, że są one spójne z wymaganiami biznesowymi Twojej firmy.
Dodatkowo wybierz inteligentne akcje, które agent może wykonać w ramach danych tematów. Instrukcje te pełnią funkcję tzw. „barier ochronnych” (guardrails), ukierunkowując odpowiedzi i działania agenta, by były bezpieczne i zgodne z polityką firmy.
3. Testuj i monitoruj wydajność
Na koniec wykorzystaj narzędzie Plan Tracer, aby przetestować reakcje agenta w różnych scenariuszach rozmowy. Ten krok pozwala dopracować jego skuteczność i upewnić się, że spełnia on Twoje oczekiwania jeszcze przed wdrożeniem na środowisko produkcyjne.
4. Dobre praktyki na przyszłość
Aby zmaksymalizować efektywność pracy z Agent Builder, warto stosować się do poniższych zasad:
- Regularnie aktualizuj tematy i akcje na podstawie informacji zwrotnych od użytkowników, aby agent pozostawał adekwatny do zmieniających się potrzeb klientów.
- Używaj narzędzi analitycznych do monitorowania wydajności agenta i identyfikowania obszarów wymagających poprawy. Analiza danych pomaga udoskonalać procesy i podnosić jakość doświadczeń użytkownika (User Experience).
Kluczowe funkcje Agent Builder od Salesforce
Agent Builder jest bezpośrednim następcą i ewolucją Einstein Copilot. To środowisko low-code, które ułatwia dostęp do zaawansowanego AI. Zbudowane na bazie dużych modeli językowych (LLM) i przetwarzania języka naturalnego (NLP), pozwala użytkownikom definiować zadania i cele agenta za pomocą codziennego języka.
Jakie są kluczowe funkcje Agent Builder?
- Wstępnie skonfigurowane szablony: Szybko twórz różne typy agentów, korzystając z gotowych wzorców dostosowanych do konkretnych ról i branż.
- Łatwa personalizacja: Za pomocą kilku kliknięć możesz dostosować agentów, aby rozszerzyć ich funkcjonalność w ramach platformy Salesforce. Do wyboru masz szereg gotowych ról, w tym: Sales Development Representative (SDR), Sales Coach (Trener Sprzedaży), Merchandiser, Buyer Agent (Agent Zakupowy), Personal Shopper oraz Campaign Optimizer.
- Kontekstowe pobieranie danych (Grounding): Agenci pobierają odpowiedni kontekst z Twojego CRM i zewnętrznych źródeł danych (dzięki Data Cloud) bez konieczności ich fizycznego kopiowania. Następnie system „osadza” prompt w tych danych (tzw. grounding), aby uzyskać precyzyjne i wiarygodne odpowiedzi.
- Ciągłe uczenie się: Dzięki silnikowi Atlas Reasoning Engine agenci uczą się na podstawie interakcji i nieustannie udoskonalają swoje podejście, aby lepiej realizować cele biznesowe.
- Monitorowanie wydajności w czasie rzeczywistym: Użytkownicy mogą śledzić efektywność agenta bezpośrednio w Agent Builder, co umożliwia ciągłą optymalizację w oparciu o twarde dane.
- Integracja z ekosystemem Salesforce: Bezproblemowo wykorzystuj istniejące narzędzia, takie jak Flows, Apex i MuleSoft APIs, aby rozszerzać możliwości agenta i automatyzować przepływ pracy między różnymi działami.
Funkcje te pomagają firmom budować wydajnych agentów, którzy zwiększają zaangażowanie klientów i usprawniają operacje w działach obsługi, sprzedaży oraz e-commerce.
Zalety korzystania z Agent Builder w Agentforce
W jaki sposób Agent Builder czyni tworzenie agentów łatwiejszym i bardziej dostępnym? Oto kluczowe korzyści płynące z wdrożenia tego narzędzia:
- Dostępność: Umożliwia tworzenie zaawansowanych agentów AI bez konieczności posiadania wiedzy programistycznej. Dzięki temu technologia staje się dostępna dla szerszego grona pracowników, w tym analityków biznesowych (tzw. Citizen Developers).
- Efektywne wykorzystanie zasobów: Bazuje na istniejących w firmie narzędziach Salesforce (Flows, Apex, API). Firmy mogą więc maksymalizować potencjał obecnych procesów i danych, jednocześnie rozszerzając możliwości agentów.
- Precyzja: Dzięki definiowaniu tematów i akcji system odpowiada na konkretne potrzeby biznesowe, gwarantując, że agenci wykonują zadania istotne dla celów organizacji.
- Szybkość wdrożenia (Time-to-Market): Przyspiesza czas wprowadzenia rozwiązań na rynek dzięki wbudowanym szablonom i procesowi konfiguracji z przewodnikiem (wizard).
Podsumowując, Agent Builder dostarcza organizacjom kompletny zestaw narzędzi do budowania skutecznych rozwiązań AI. Robi to w oparciu o unikalne dane i zasoby każdej firmy, co oznacza, że sztuczna inteligencja może realnie usprawnić procesy i poprawić komunikację w wielu kanałach.
Dzięki Agent Builder wszystko jest możliwe
Salesforce Agentforce zmienia reguły gry w zakresie tworzenia i wdrażania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Pozwala użytkownikom budować złożonych agentów przy minimalnym nakładzie pracy programistycznej, co otwiera drzwi do niespotykanej dotąd wydajności i innowacji. Jak ujął to Marc Benioff, Prezes i CEO Salesforce:
„Agentforce na nowo definiuje to, co możliwe w biznesie i poza nim, zapoczątkowując erę powszechnej sztucznej inteligencji i nieograniczonych cyfrowych zasobów, które wspierają każdego pracownika, budują głębsze relacje z klientami i napędzają bezprecedensowy wzrost oraz rentowność.”
Hasło z konferencji Dreamforce 2024: „Jeśli potrafisz to opisać, Agentforce potrafi to zrobić” („If you can describe it, Agentforce can do it”), doskonale obrazuje, jak firmy mogą wykorzystać AI do ulepszenia swoich operacji. Wykorzystanie narzędzia Agent Builder daje zespołom potężny oręż, pomagając im stać na czele rewolucji AI i przygotować się na wyzwania jutra.
FAQ
Czy do obsługi Agent Builder wymagana jest umiejętność programowania?
Nie, Agent Builder to narzędzie typu low-code/no-code. Zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić administratorom i analitykom biznesowym tworzenie agentów AI za pomocą instrukcji w języku naturalnym oraz konfiguracji typu „wybierz i kliknij”. Oczywiście, znajomość Apex czy API pozwala na tworzenie bardziej zaawansowanych, niestandardowych integracji, ale nie jest konieczna do uruchomienia w pełni funkcjonalnych agentów.
Jakie zadania może zautomatyzować agent stworzony w Agent Builder?
Agenci mogą przejąć szeroki zakres obowiązków: od obsługi prostych zapytań klientów (np. sprawdzenie statusu zamówienia), przez kwalifikację leadów sprzedażowych (rola SDR), aż po funkcję osobistego asystenta zakupowego czy trenera sprzedaży. Kluczową funkcją jest możliwość wywoływania istniejących w Salesforce akcji, takich jak Flows (Przepływy), co pozwala na automatyzację nawet bardzo złożonych procesów biznesowych.
Czy Agent Builder korzysta z moich danych firmowych w bezpieczny sposób?
Tak, i jest to jedna z jego największych zalet. Dzięki integracji z Data Cloud i mechanizmowi kontekstowego pobierania danych (contextual data retrieval), agenci mają dostęp do informacji z CRM w czasie rzeczywistym. Co ważne, dane te są bezpieczne – system tworzy tzw. „prompty osadzone w danych” (grounded prompts) bez konieczności kopiowania informacji do zewnętrznych modeli LLM, co zapewnia zgodność z rygorystycznymi standardami bezpieczeństwa Salesforce (Trust Layer).
Czym różni się Agent Builder od Einstein Copilot Studio?
Agent Builder jest ewolucją i następcą narzędzi takich jak Einstein Copilot Studio. Oferuje znacznie bardziej zintegrowane środowisko, ulepszony silnik wnioskowania (Atlas Reasoning Engine) oraz szersze możliwości testowania i monitorowania agentów (np. za pomocą narzędzia Plan Tracer). Jest to krok w stronę w pełni autonomicznych agentów, którzy nie tylko asystują, ale potrafią samodzielnie realizować zadania.
Jak przetestować agenta przed wdrożeniem?
Wewnątrz Agent Builder znajduje się wbudowane środowisko do testowania i monitorowania, w tym funkcja Plan Tracer. Pozwala ona symulować rozmowy z agentem, podglądać jego „tok myślenia” oraz weryfikować, jakie akcje i tematy zostały uruchomione w odpowiedzi na zapytanie użytkownika. Pozwala to na bezpieczną optymalizację działania agenta przed jego udostępnieniem użytkownikom końcowym.
